1939 г. Европа е на прага на Втората световна война. Правителството на Мусолини вече е подписало „Стоманеният пакт” с Хитлер. Рим е в центъра на големия политически сблъсък между западната демокрация и италианския фашизъм. Въпреки политическото и социално напрежение, във вълшебния свят на италианското кино като че ли всичко върви постарому. Продуцентът Давид Рейти (Молина), елегантен 40- годишен евреин, решава да направи един от своите епични филми – „Тоска”, с немската звезда Кристина Баумгартен (Маккормак) и английския актьор Джеймс Клавел (Прайс). Снимките започват, но войната приближава и Рейти се оказва под постоянния натиск на правителството, банките и пресата, която го забърква в шумен скандал. Въпреки пречките, тайната полиция и политическите заплахи екипът решава на всяка цена да довърши филма.